공고

㈜오리온 기명식 보통주식 공개매수 및

㈜오리온홀딩스 기명식 보통주식의 일반공모 유상증자 공고

“2017년 10월 25일 ~ 2017년 11월 13일(20일간) ㈜오리온의 주식을 공개매수하고 이의 대가로 ㈜오리온홀딩스 기명식 보통주식을 일반공모 유상증자를 통해 발행하여 교부하고자 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제134조 제1항에 따라 공고합니다.”

■ 공개매수자(신주발행인): ㈜오리온홀딩스

■ 공개매수대상주식: ㈜오리온 기명식 보통주식

■ 공개매수기간: 2017년 10월 25일 ~ 2017년 11월 13일(20일간)

■ 공개매수가격: 1주당 96,524원 (상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)에 따라 결정된 가격임)

금번 공개매수는 공개매수에 응한 ㈜오리온 기명식 보통주식의 주주에게 상기의 현금을 지급하는 ‘현금매수 방식’이 아닌, 응모주주에게 ㈜오리온홀딩스 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 ‘현물출자 신주발행의 방식’입니다. 교환비율 및 ㈜오리온홀딩스 신주발행가액은 2017년 10월 20일 확정되며, 2017년 10월 23일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시할 예정입니다.

㈜오리온홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2017년 10월 18일~2017년 10월 20일)의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

■ 공개매수 예정주식수: 10,000,000주

■ 공개매수 청약장소: 엔에이치투자증권㈜의 전국 본∙지점

■ ㈜오리온홀딩스 신주에 관한 사항

보통주식 1주당 발행가액 및 발행주식 총수는 2017년 10월 20일 확정되며, 2017년 10월 23일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시할 예정입니다. 단, 발행주식 총수는 공개매수 응모결과 및 단수주 발생에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 공개매수결과 및 신주배정 공고일: 2017년 11월 14일

■ 초과응모주식 반환일/단수주 대금 입금일/증권거래세 징수일: 2017년 11월 15일